Giornale di approfondimento economico della BCC di Buonabitacolo

Iccrea Banca: conclusa con successo l’emissione inaugurale di un bond subordinato da 400 milioni di euro

redazione

Nell’ambito del programma Emtn da 3 miliardi di Euro, Iccrea Banca ha collocato un bond subordinato T2 da 400 milioni di euro, a tasso fisso, di durata 10 anni e rimborsabile anticipatamente dopo cinque anni, destinato agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale. Il collocamento ha visto Morgan Stanley nel ruolo di Lead Manager con Iccrea Banca quale Co-Lead Manager. Il titolo è stato emesso alla pari, con una cedola del 4,125% ed un rating atteso da parte di Fitch pari a BB-. L’operazione, la prima del nuovo Gruppo bancario Cooperativo Iccrea, ha visto la partecipazione di oltre 60 investitori, con una componente estera del 36%. In termini di tipologia di investitori, il 47% è stato sottoscritto da Banche, il 46% da Asset Managers, il restante 7% da Assicurazioni e altri operatori. “Le risorse finanziarie reperite con questa emissione – ha detto Giuseppe Maino, Presidente di Iccrea Banca – confermano l’impegno del consiglio di amministrazione nel percorso di rafforzamento delle dotazioni patrimoniali del Gruppo per il sostegno creditizio ai clienti e soci delle Bcc.” “Siamo particolarmente soddisfatti dell’operazione appena conclusa – ha aggiunto Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea Banca – in quanto, pur essendo la prima emissione subordinata dall’avvio del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, conferma l’apprezzamento e la fiducia degli investitori nel progetto di sviluppo delle nostre Bcc, in un percorso che ne valorizza appieno le caratteristiche di banche locali, solide e attente allo sviluppo dei territori.” Iccrea Banca è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, mentre il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è costituito dall’affiliazione di 140 Bcc dislocate su tutto il territorio nazionale, annoverando al suo interno anche le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Iccrea Banca, che svolgono attività di supporto e di servizio alle stesse Bcc per il loro posizionamento di mercato. Al 30.06.2019 il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea conta su più di 4 milioni di clienti, e oltre 2.600 sportelli presenti in 1.759 comuni italiani.